Papel do Investment Banking no desenvolvimento de empresas de médio porte

No mundo dos negócios, as empresas de médio porte frequentemente enfrentam desafios únicos ao buscar crescimento e consolidação. Neste contexto, o papel do Investment Banking é essencial. 

Vamos explorar como o Investment Banking pode transformar o potencial de crescimento das empresas de médio porte, catalisando seu desenvolvimento no competitivo cenário econômico.

O que é Investment Banking?

O Investment Banking é a área especializada em assessorar clientes a captarem recursos de diferentes formas. 

Em essência, o Investment Banking pensa em como estruturar as transações para as empresas, captando grandes volumes de recursos junto a investidores para realizar operações diversas, desde crédito estruturado até fusões e aquisições empresariais. 

O papel do Investment Banking é vital para facilitar o crescimento empresarial, fornecendo acesso a recursos financeiros significativos e expertise em transações complexas, ajudando empresas a expandirem seus negócios, enfrentarem desafios financeiros e aproveitarem oportunidades estratégicas.

Serviços oferecidos por Investment Banking

Os Investment Bankings desempenham um papel crucial na economia ao oferecer uma ampla gama de serviços especializados que visam maximizar o valor das transações financeiras de empresas e investidores. Atuando em várias frentes, os serviços oferecidos por estes bancos incluem:

Emissão de Dívida

Auxiliando empresas na captação de crédito por meio do mercado de capitais, procurando diversos tipos de investidores, das pessoas físicas aos institucionais. Essa área desenvolve estruturas como credores, sem diluir a participação societária dos sócios em suas empresas ou projetos. 

A adaptabilidade das operações permite que o fluxo da dívida se adeque ao fluxo de caixa da empresa, garantindo que ela consiga pagar as parcelas e o investidor tenha mais conforto, graças à flexibilidade de prazo de pagamentos, taxas e garantias.

Diversos projetos de interesse público são financiados por meio de dívidas emitidas por IBs, demonstrando o impacto positivo dessa prática. Por exemplo, a emissão de uma debênture para a Ecopistas possibilitou o melhoramento de rodovias, contribuindo para a infraestrutura e segurança viária. 

A Virgo também estruturou a emissão de um CRI para financiar a Dasa, cobrindo despesas imobiliárias de hospitais e unidades de saúde, melhorando o acesso à saúde. E, na indústria alimentícia, a CRA facilitou a Marfrig na ampliação de sua produção de alimentos, beneficiando a cadeia agroindustrial. 

Além disso, com estruturação e distribuição pela Virgo, a Technion viabilizou o término de obras em um imóvel educacional. Esses casos ilustram como a emissão de dívida, estruturada com expertise, não apenas atende às demandas financeiras das empresas, mas também gera benefícios significativos para a sociedade.

Fusões e Aquisições (M&A)

Oferecendo assessoria especializada em fusões, aquisições, participam na estruturação e negociação da venda total ou parcial de empresas ou seus ativos e atração de investidores. Realizam avaliações financeiras, buscam investidores adequados, negociam termos e gerenciam todo o processo, incluindo reestruturação societária e investimento privado.

A aquisição de ativos florestais pela Klabin, envolvendo a compra dos ativos da Arauco no Paraná por US$ 1,16 bilhão, exemplifica como operações de M&A podem trazer benefícios à sociedade. Esta transação permite à Klabin assegurar autossuficiência em matéria-prima com 150 mil hectares, dos quais 85 mil são de pinus e eucalipto, além de 31,5 milhões de toneladas de madeira em pé. 

Com essa segurança de recursos, a Klabin pode otimizar os custos de produção nas suas instalações industriais de Puma e Monte Alegre, garantindo a continuidade e a expansão da produção de celulose. Isso não apenas fortalece a eficiência operacional da Klabin, mas também contribui para o desenvolvimento econômico local ao gerar empregos e incentivar práticas sustentáveis no setor florestal.

Oferta Pública de Ações (IPO)

Atua na estruturação da abertura das ações da empresa pela primeira vez na bolsa, conhecido IPO (Initial Public Offering), captando recursos por meio de ofertas públicas. Coordenam todo o processo, unindo contadores, advogados e banqueiros para garantir o sucesso da transação.

Um exemplo de IPO benéfico à sociedade é o da Vittia, uma empresa especializada em produtos agrícolas. Ao abrir seu capital, a Vittia tinha como objetivo arrecadar recursos para expandir a produção de fertilizantes e defensivos agrícolas. 

Essa expansão não só aumenta a capacidade produtiva da empresa, mas também beneficia o setor agrícola, fornecendo produtos essenciais para melhorar a produtividade das culturas e, consequentemente, contribui para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico das regiões agrícolas.

Quem se beneficia com Investment Banking?

O Investment Banking beneficia principalmente grandes empresas e governos. Empresas buscam esses serviços para suprir demandas de capital, expandir negócios e levantar recursos para acionistas.

Governos também se beneficiam do Investment Banking ao financiar projetos de grande porte, como infraestrutura. Os bancos de investimento montam operações para a emissão de títulos, levantando o capital necessário para esses projetos.

A sociedade como um todo se beneficia, também, a partir do desenvolvimento na geração de riquezas e infraestrutura a partir das atividades core das empresas, como visto anteriormente.

Investment Banking alavancando empresas de médio porte

Anteriormente restrito às grandes corporações, o Investment Banking pode ser uma solução para todos os empreendedores brasileiros, proporcionando uma oportunidade valiosa para o crescimento dos seus negócios.

No Brasil, embora a oferta de serviços de Investment Banking para empresas de médio porte seja limitada, pois os grandes bancos ainda se concentram em transações maiores, existem oportunidades significativas para empresas que faturam entre R$20 milhões e R$200 milhões ao utilizar esses serviços. 

A Virgo está focada em atender essas empresas, oferecendo serviços financeiros especializados para apoiar seu crescimento. Exemplos de operações relevantes incluem a Morada do Lago, onde está desenvolvendo um condomínio fechado em Aracaju, a Macterra, que está terminando obras de loteamento, e a Ruiz Coffees, que utilizou os serviços da Virgo para comprar uma fazenda para a produção de café. Esses projetos ilustram a capacidade da Virgo em impulsionar negócios importantes e gerar valor econômico.

A Virgo acredita que o acesso a crédito para médias empresas pode ser simples, rápido e seguro. Por isso, utiliza tecnologia e metodologia proprietárias para precificar e monitorar riscos de empresas, projetos e operações.

Entenda melhor sobre esse movimento de evolução do mercado de capitais.